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经纪业务管理系统
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  经纪人管理系统是一套有针对性的、满足业务发展及管理需要的系统。形成一个以纪经业务管理为核心、运营数据统计为基准、信息系统(信息发布、文件集中管理和知识管理)为补充的现代化信息平台。

 

主要功能特点:

  • 客户业务数据统计分析及跟踪;
  • 各个投资顾问、团队和地区的业绩分析;
  • 公司公共信息、文件和知识的发布平台;
  • 围绕经纪业务的各种申报流程审核和管理;
  • 客户回访提醒、跟踪及记录功能;
  • 提供绩效考核的客观数据;
  • 为管理层决策实施提供统计数据;
  • 系统内用户的交流平台;
  • 基于WEB方式为多地点实现协同工作,实现随时使用;

主要应用方向:

  • 信息系统:发布投资咨询、研究报告;公司通知公告;公司政策、公司文件及经纪人间的交流互动功能;
  • 客户跟踪:为经纪人提供客户业务数据,及时提醒经济人回访客户务,提高客户满意度;
  • 经纪人管理:了解、监督各区域、各团队及经纪人客户服务工作及业绩数据;
  • 工作平台:实现业务办理规范化、电子化管理功能;包括业务申请、审批等业务审批流程工作;
  • 评价系统:提供客户业务数据分析统计;实现各地区、团队及经纪人的业绩跟踪、分析及统计功能;佣金计算功能;为风险控制等决策提供依据;

 

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